👉 Importante:
✅ Si has estado previamente registrado con National Life Group, deben haber transcurrido al menos seis meses sin que hayas sometido ninguna póliza, para que el proceso de transferencia sea aceptado sin necesidad de solicitar un release a tu agencia anterior.
👉 Llame a NLG y obtenga las respuestas de las preguntas 10 a la 15 que se encuentran más abajo.
✅ ¿Cómo completar el siguiente formulario?
👉 1- Puedes descargarlo haciendo click en el botón correspondiente y completarlo siguiendo el ejemplo proporcionado.
👉 2- Puede solicitarlo listo para firma a través de DocuSign escribiendo a Info@ProFinancialGroup.com.
✅ Ejemplo
Cómo completar el formulario de transferencia:
🔄 Siguientes Pasos:
👉 A continuación, encontrará los pasos esenciales que debe seguir para completar con éxito su proceso de transferencia.
Seguir este orden le permitirá avanzar de manera clara, rápida y sin contratiempos innecesarios.
✅ Check List – Transferencia de Agente con Nombramiento Previo en NLG
💰 Objetivo: Garantizar un proceso fluido y ágil.
Cada minuto invertido en hacerlo correctamente puede evitar semanas de retraso.
📌 Documentos y pasos requeridos:
1- Acuerdo de confidencialidad - Click aquí
2- Acuerdo de Chargeback - Click aquí
3- Acuerdo de Split Commission y referidos - Click aquí
4- Formulario de Transferencia completado y firmado - Click aquí
5- Certificado de firma electrónica (DocuSign) con fecha, hora.
6- Certificado E&O (Errors and Omissions) - Click aquí
7- Certificado AML (Anti Money Laundry)
8- El formulario W-9 actualizado - Click aquí
9- Nombre de su patrocinador en Pro Financial Group.
📌 Importante:
Si usted ha estado registrada anteriormente con National Life Group, le recomendamos comunicarse directamente con la compañía al (800) 732-8939 y formular las siguientes preguntas.
Este paso es clave para facilitar y agilizar el proceso de su transferencia.
📌 Preguntas para National Life Group.
10- ¿Cuál es mi número de agente para vida (Life)?
11- ¿Cuál es mi número agente para anualidades?
12- ¿Mi cuenta se encuentra actualmente activa con NLG?
13- ¿Cuál fue la fecha de la última póliza que presenté con NLG y cuando se cumplen los 6 meses de inactividad?
14- ¿Cuál es el porcentaje de comisión establecido en mi contrato actual?
15- ¿Cuál es el nombre y el número de 3 dígitos de la agencia con la que estoy contratada en NLG?
🏡 Acciones internas de Pro Financial Group:
16- Confirmar que el Formato de Jerarquía está completado internamente
17- Verificar que toda la documentación esté en una carpeta en el Google Drive de info@academy.profinancialgroup.com
17- Descargar el Certificado de firma electrónica (DocuSign) con fecha, hora e IP (si aplica)
18- Enviar el correo a NLG con todos los documentos adjuntos
19- Hacer seguimiento diario del estatus de la transferencia.
📌 Excelencia
La excelencia es el resultado de una planificación sabia, una dirección inteligente, un esfuerzo leal y una ejecución diestra.
La excelencia nunca es un accidente.
